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齊什是波蘭東部一座小村莊裏猶太鐵匠的兒子,他天生身體強壯,成了遠近聞名的大力士作爲小弟弟心目中的英雄,他勇敢地擊敗了某馬戲團的大力士,賺了一筆小錢,並被德國一家劇院的經理相中,邀請他去柏林一闖天下。1932年,淳樸天真的齊什來到這座繁華的大都市,既新鮮刺激又備感陌生。此時的柏林,正處在各種政治勢力明爭暗鬥、風雲變幻莫測之際,一股暴雨將至的危機感籠罩在城市上空。希特勒的掌權、納粹分子力量的膨脹,更令一種不安的情緒在空氣中悄悄擴散。齊什在一座夜間劇場找到了工作。經理豪森自稱爲被流放的丹麥貴族,是個野心家,靈敏地嗅到了納粹的企圖,於是刻意迎合以趁機在亂世中大撈一把。除了從事魔術表演,他自稱爲預言家,不斷地通過舞臺表演勾勒納粹的"鴻圖",博得了一大批高官的寵愛,他的劇場亦成爲當時柏林名流聚集之地。不過他並不滿足,齊什成了他妄圖在未來納粹政府高層謀權的一粒棋子。豪森把齊什化裝成日爾曼的民族英雄齊格弗裏德進行表演,迎合納粹分子的文化策略,一時間劇院門庭若市。同時隨着反猶主義甚囂塵上,豪森也小心翼翼地掩蓋着齊什的身份。雖然成爲了柏林最受歡迎的明星,但齊什內心的單純卻使他越來越難以繼續這種虛僞諂媚的生活。身處浮華的上流社會,他嚮往懷念的則是田園牧歌式的家庭生活以及家鄉的親人。此間齊什愛上了劇院的女鋼琴師瑪莎,然而她卻是豪森的情人,並飽受虐待。齊什感到自己從事的表演是對民族的背叛,也是在欺騙自我。終於在一次演出中,他在納粹觀衆面前公然宣佈了自己的猶太身份,頓時惹來一片混亂。同時他鼓勵瑪莎擺脫豪森的控制。豪森失去了昔日的榮耀,最令人意外的是,經過瑪莎的指控,他的真實身份竟然是捷克的猶太人。齊什潛回波蘭的故鄉,警告人們德國法西斯勢力正擴張中,並鼓舞大家團結起來爲保衛祖國而戰鬥……