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成毅,李一桐,郭俊辰,張智堯,譚凱,範明,常華森,張凱瑩,何瑞賢,佟夢實,加奈那,王弘毅,毛曉慧,盧靖姍,晏雲璟
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羅雲熙,肖順堯,敖子逸,方逸倫,包上恩,陳瑤,林允,徐正溪,王以綸,謝彬彬,姜貞羽,白澍,李家豪,楊仕澤,常華森,夏之光,張芷溪,王駕麟,娃爾,歐米德,圻夏夏,邱心志,張峻寧,王子睿,修慶,崔鵬,盧星宇,劉昱晗,張壘,陳博豪,杜雨宸,侯桐江,李菲,李奕臻,白海濤,趙詩意,艾米,李沐妍,鍾雷,薛八一,鄧孝慈,鄧靖弘,鐘鳴,王一鈞,穆樂恩,程濤,王泊文,秦曉軒,於散·阿巴拜科日,賈宗超,王柏安
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趙露思,陳偉霆,萬鵬,唐曉天,管梓淨,鍾雅婷,王伊瑤,許亞軍,溫崢嶸,範世錡,馮暉,劉敏
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自從隊長祁中壘巧妙佈置，剷除了日本特高課下屬組織黑龍會的會長龍田一後。激起了日本華南戰區特高課最高指揮官竹內英雄的憤怒，他從日本本部招來自己的老部下北辰新作，對東江縱隊的地下組織展開瘋狂的報復和剿殺。
日軍的報復行動造成嚴重後果，行動隊針鋒相對，消滅了竹內英雄。此後北辰新作接替竹內，並因此與行動隊結下深仇。他多次與游擊隊交手，但都以失敗告終。
爲鞏固日軍在華南的佔領，日本軍部決定在廣州成立細菌武器工廠。行動隊藉機除掉731部隊的研究員，並銷燬新型細菌武器。不久國民政府高級官員馬遠山到香港，行動隊成功剷除日軍尾隨而來的殺手，順利保衛馬遠山的安全。
從馬遠山處得知，租界內華人科學家研製出一種新式武器，但圖紙被盜，科學家被殺。根據可靠情報，十年前的香港大盜“千手觀音”雷振山悄悄回港，此次圖紙被盜，很可能就是他的所爲。
然而九歲紅和雷振山竟然是師徒加乾親，雷振山告訴她說此行是幫朋友取一樣東西。中尉對九歲紅講解任務，九歲紅卻說自己要奪回圖紙，並讓大家不要參與，隻身執行此次任務。
中尉悄悄的派一剪梅和柺子馬對其進行跟蹤。九歲紅找到雷振山，拿到裝圖紙的箱子，卻回頭發現一剪梅在跟着她。九歲紅大發雷霆，說中尉不信任自己，但打開箱子，裏面卻是空的。
九歲紅很生氣，找到雷振山。說起師門規矩偷盜不許殺人，質問雷振山爲何殺人，雷振山不語離開。九歲紅想起雷振山告訴自己爲朋友而偷，突然想起雷振山的朋友圈子，日本商會會長路邊生映入腦海，此人對雷振山有救命之恩。
中尉等人立即趕到路邊生的住所也是一無所獲。這時雷振山又悄然而至，他告知九歲紅自己的身世，原來雷振山早年就是情報特工，爲英國人賣命，一次行動失敗，英國人非但不管他，還派殺手暗中刺殺自己，所以，雷振山立下規矩，永遠不爲官方辦事，九歲紅說出路邊生的身份，雷振山說自己分清好歹，還解釋科學家不是自己所殺。
中尉命令衆人找到路邊生，奪回圖紙。九歲紅成功調換走路邊生的箱子，正當走在路上，突然半路與雷振山擦肩，雷振山用手段盜取箱子，而九歲紅拼命奪取，一場手上的功夫展開，最終雷振山得到箱子遠遁。
監視路邊生的一剪梅看到雷振山走進院子，想要擊殺雷振山，被中尉阻止。路邊生得到箱子大喜。雷振山拿起箱子轉身要走，幾個保鏢闖進來，路邊生兇相畢露。
中尉趕緊用狙擊槍尋找路邊生，但路邊生被一個保鏢擋住。然而屋裏，雷振山告訴路邊生箱子裏的圖紙是假的，路邊生不信，打開箱子，炸彈爆炸。中尉等人回到住所，告知九歲紅所見的一切，在廢舊倉庫，九歲紅在條案下拜祭，突然發現下面的了圖紙，失聲痛哭……
太平洋戰爭爆發，北辰新作準備一舉剿滅游擊隊。游擊隊員們面對武裝到牙齒的日軍，輾轉騰挪，鬥智鬥勇，終於消滅北辰新作。香港失守後，他們成功撤出，轉戰粵北山區，繼續投入到救亡圖存的第一線！