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故事源於一把意大利小提琴,這把價值連城的小提琴在我國失竊後,被偷運到香港,引起了香港兩大黑幫——潘氏家族和天龍幫的一場火併。潘家幼子潘小偉被偷送到大陸避難,我公安人員聞訊後,立即組織偵破小組,以潘小偉爲線索,展開了追查小提琴的工作。
潘小偉被天龍幫一路追蹤到北京,正當殺手向潘小偉下手時,我公安人員一併擒獲二人。
經過審訊,得知小提琴現在潘氏家族手中,但由於潘小偉從不參與家族事務,故並不清楚小提琴的具體下落。於是,偵察隊長伍立昌派出剛從刑警大學畢業的女警官呂月月,化妝成導遊小姐,與其他幾位刑警同志,在保護潘小偉生命安全的前提下,追查國寶級文物小提琴。
我公安人員對潘小偉實行監護,天龍幫則一直暗中伺機殺死潘小偉,以滋報復,老刑警紀春雷在萬分危急的關頭,膽大沉着,冒死救出了潘小偉,並把監護對象安全交給了組織。
這次事變觸動了潘小偉,他終於答應配合警方,勸說其大哥潘大偉交出小提琴,通過幾天的接觸,月月和潘小偉這一對青年男女產生了朦朧的情感,而一直暗戀月月的刑警薛宇的心裏不是滋味,與此同時,我公安人員在幾經波折後,獲悉天龍幫幫主即將抵京參佛拜廟,順便接受潘家議和之禮——小提琴,於是偵破小組佈下天羅地網,在潘小偉的主動配合下,計定奪回國家財產,哪料節外生枝,潘大偉讓潘小偉利用獻琴之際暗殺了天龍幫幫主,並攜琴私逃。
正當公安人員對潘大偉和小提琴進行搜捕時,潘小偉竟瞞着大哥,偷出小提琴,冒險來見呂月月,在呂月月的勸說下,潘小偉把小提琴悄悄交給了警方。小提琴終於迴歸祖國。潘小偉欲與呂月月南下出逃。一路上,潘大偉等人嚴密監守呂月月,使其無法與組織取得聯繫,直到他們來到出境前的最後一個小鎮。呂月月趁中人熟睡之時,猶豫再三,終於以人民警察的責任感和使命感戰勝了個人私情,悄悄撥通了報警電話……
當刑警們趕到時,潘大偉等已死於同天龍幫的廝殺中,而潘小偉也在呂月月和她的隊友們面前,絕望地自殺了。
回到北京,月月回想自己在被挾持的過程中,由於私情而產生過種種猶豫和矛盾,爲此,呂月月深深自責。她辭去刑警的職務,回到東北老家,正當她準備深居簡出、平淡度日時,卻發現自己已懷上了潘小偉的骨肉。孩子是無辜的,更何況是自己親生的,月月決定生下孩子。爲了撫養孩子,月月輾轉求職,生計困頓,最後只好又回到了北京,做起了陪酒女郎,喝酒買醉,來麻痹自己。
潘氏家族得知大陸仍有潘家後續的香火,爲收回孩子,潘家誘騙呂氏母子去了香港,一年後,呂氏母子慘死街頭,成爲潘氏家族內部利益鬥爭的犧牲品。